Dans un environnement marqué par des défis économiques, les difficultés des entreprises sont amplifiées, touchant particulièrement certains secteurs stratégiques et soulignant l’impact croissant de la conjoncture sur la santé des entreprises françaises

Une hausse générale des défaillances

À fin septembre 2024, les défaillances d’entreprises en France métropolitaine ont connu une augmentation de 24,4 % sur une période de 12 mois. La crise a impacté de manière disproportionnée des secteurs comme le Bâtiment et Travaux Publics (BTP), dont les défaillances ont bondi de 36,5 %, ainsi que le secteur du Textile-Habillement-Cuir, avec une progression de 26,5 %. Les chiffres du BTP révèlent aussi une baisse des permis de construire (-10 %) et des mises en chantier (-13,5 %), indiquant une contraction notable de l’activité de construction. Le secteur du luxe en Europe, en particulier en Italie, est également touché, un exemple illustratif étant la fermeture des 56 boutiques de l’enseigne française Bayard.

Une distribution géographique hétérogène

Les défaillances d’entreprises sont concentrées dans les trois grandes régions : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), cumulant à elles seules près de 50 % des procédures collectives. Les chiffres montrent une augmentation notable de 35,5 % des défaillances en Île-de-France, tandis que la région PACA enregistre une hausse de 25,3 %. Les DROM connaissent une dynamique similaire, avec une hausse de 26,6 % des défaillances d’entreprises, La Réunion représentant à elle seule 55 % des cas dans les départements d’outre-mer. Des problèmes socio-économiques persistants exacerbent les difficultés des entreprises dans ces régions, en particulier avec les récentes émeutes en Martinique, la crise de l’eau à Mayotte, et des mouvements sociaux en réponse à la hausse du coût de la vie.

"Dans un contexte toujours délicat pour le BTP, le gouvernement Barnier a annoncé deux mesures qui pourraient profiter au secteur : l’extension du prêt à taux zéro (PTZ) sur tout le territoire aux primo-accédants, et un allègement du Diagnostic de Performance Energétique (DPE), outil essentiel et obligatoire pour évaluer la performance énergétique d’un logement que l’on souhaite vendre ou louer. "

— Max Jammot, Responsable du pôle économique chez Ellisphere

Impact sectoriel : BTP et Transport en première ligne

Parmi les secteurs les plus touchés, le BTP demeure le plus affecté, représentant 27,7 % des défaillances avec une croissance de 36,5 % des redressements et liquidations judiciaires. Ce secteur, crucial pour l’économie française, est confronté à une baisse d’activité et à une instabilité économique qui ont conduit le gouvernement à réagir. Deux mesures récemment annoncées par le gouvernement visent à soutenir le BTP : l’extension du prêt à taux zéro pour les primo-accédants à l’ensemble du territoire et l’allègement des critères du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

Le secteur Transport et Logistique enregistre également une hausse de 37,5 % des défaillances, en raison d’une demande en baisse et d’une inflation des coûts de production, impactant particulièrement le transport routier. D’autres secteurs, comme les Services aux particuliers (+17,4 % de défaillances) et le Textile-Habillement-Cuir, montrent également des signes de difficulté. Le secteur de la distribution, malgré une part de marché stable, connaît lui aussi une augmentation significative des défaillances (+15,6 %).

Profil des entreprises en difficulté : une prédominance des TPE

Le rapport révèle que les TPE (très petites entreprises) sont particulièrement vulnérables, représentant 87,8 % des entreprises en situation de défaillance. Les PME (petites et moyennes entreprises) et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) sont moins touchées mais montrent également une tendance à la hausse, respectivement de 16,4 % et 10,3 %. L’âge des entreprises joue un rôle significatif dans leur résilience : les jeunes entreprises de moins de 3 ans ont vu leurs défaillances augmenter de 191,7 %, tandis que celles de plus de 20 ans montrent aussi une hausse importante, traduisant des difficultés à travers toutes les tranches d’âge, mais de manière plus accentuée pour les entreprises jeunes et moins établies.

Les résultats de cette étude soulignent une aggravation de la situation économique des entreprises françaises, confrontées à des conditions de marché difficiles et une pression inflationniste accrue. Bien que le gouvernement ait introduit certaines mesures de soutien, les secteurs clés comme le BTP, les transports et le textile demeurent particulièrement fragiles. Cette hausse des défaillances pourrait se prolonger si des réformes structurelles ou un soutien additionnel ne sont pas mis en place pour relancer l’activité et renforcer la résilience des entreprises dans les secteurs les plus touchés.