Fiabiliser son CRM et anticiper le risque client dès la prospection

Fiabiliser le référentiel client tout en maîtrisant le risque commercial et en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Les problématiques identifiées :

- Saisie manuelle chronophage et source d’erreurs (raison sociale, SIRET, adresse…)

- Risque de prospection de clients non solvables

- Manque de visibilité des équipes comptables sur la qualité financière des prospects

- Cloisonnement entre commerce et comptabilité

- Difficulté à suivre l’évolution du risque client dans le temps

En synthèse : passer d’un processus manuel, risqué et fragmenté à une gestion client automatisée, fiable et pilotée par la donnée.

Déploiement de CONNECT , une solution intégrée nativement à Salesforce, permettant d’automatiser, fiabiliser et enrichir la gestion des comptes clients.

Les principaux leviers activés :

Automatisation de la création des comptes à partir de sources de données fiables

Intégration des scores de solvabilité et avis de crédit Ellisphere pour qualifier les prospects en amont

Personnalisation des processus d’ouverture de compte selon le niveau de risque (ex : garanties demandées pour profils à risque)

Mise en place d’un tableau de bord partagé entre commerce et comptabilité

Système d’alertes quotidiennes sur les évolutions de solvabilité (défaillance, redressement, liquidation…)

Intégration fluide dans Salesforce, garantissant adoption rapide et usage opérationnel

Résultat : une vision unifiée et fiable des prospects et clients, permettant de mieux cibler, sécuriser les décisions commerciales et fluidifier la collaboration interne.